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奇丽壮阔的加利福尼亚的沙漠，荒凉的“29片棕榈叶”小镇。冷漠的自由摄影师戴维（大卫·沃森 David Wissak饰），神经质的女友加茜娅（叶卡捷琳娜·高露别娃 Yekaterina Golubeva

漂亮的戴嘉从立陶宛移民到法国，正在找地方住与工作。泰奥是一位努力奋斗的音乐家，他的兄弟卡米尔则是一名变性的舞蹈者。他们三人之中有一个与震惊巴黎一时的“奶奶杀手”有密切联系。