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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解　　决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。

本片翻拍自1980年苏联同名经典影片。极富正义感的飞行员古辛（丹尼拉·科兹洛夫斯基 Danila Kozlovsky 饰），因违抗上级命令而被军队开除，成为民航机组的实习飞行员，并结识了精神导师津琴科