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弗朗西斯（安·托德 Ann Todd 饰）自幼失去了父母沦为孤儿，被监护人尼克尔斯收养，两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天赋，于是送她去罗伊尔音乐学院深造。在那里，

夏洛克国王因为国家发生了革命而被迫跑到美国纽约寻求庇护。刚到美国第二天，他的属下就把他带来的所有财产全部掠走，国王转眼间一无所有了，正在国王失意的时候，他结识了一位美丽的姑娘，并很快答应陪她出席一