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拓哉打算和女友京子跨越最后一道防线时，没想到京子却说拓哉的性器官很可爱，京子让拓哉深受打击，两人的初体验不欢而散。此时，拓哉的学长西川找他去兜风，从箱根出发往伊豆的途中，西川结识了一位名叫真理的女子，

与京子约会的万秀因为长期失业而心情沉重。一天，他收到一个不知名的包裹，然后，万洙接到儿时玩伴妍实的电话，郁闷地他在喝酒，之后又和她见了一面。与此同时，那天晚上，京子发现了一个神秘的包裹，里面有一个假玩