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卖唱孤女月容受人欺侮﹐幸得马车夫二和相救﹐把她收留家中。邻居田二姑及皮鞋匠王傻子﹐见月容聪慧能唱﹐于是便介绍乐到杨五爷去学戏﹐后来登台卖唱大受欢迎﹐却引来宋信生垂涎她的美色﹐设法引诱她落入自己设置

雜貨店老闆愛上了非法移民的墨西哥少年，他帶少年回家住，和少年的朋友開車旅行，然而，這群社會邊緣人卻終將面對悲劇的結局。葛斯范桑的處女作，全新修復拷貝首次在台放映，全片以優雅迷人的黑白階調與夜間攝影